Arabia Saudí niega un informe de haber suspendido la salida a bolsa de Aramco

Publicado el Por Agencias / Arwa Desk (author)

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Carga de un petrolero en la refinería de petróleo y terminal petrolera saudí Aramco Ras Tanura en Arabia Saudí (Reuters)
Carga de un petrolero en la refinería de petróleo y terminal petrolera saudí Aramco Ras Tanura en Arabia Saudí (Reuters)

El ministro de Energía de Arabia Saudí, en una declaración emitida a primera hora del jueves, negó un informe de Reuters sobre la cancelación de la oferta pública inicial del gigante petrolero estatal Aramco.

"El gobierno sigue comprometido con la oferta pública inicial del saudí Aramco, de acuerdo con las circunstancias apropiadas y el momento apropiado elegido por el Gobierno", dijo el ministro de Energía, Khalid al-Falih, en un comunicado emitido por la Agencia de Prensa Saudí.

Reuters informó el miércoles, citando a cuatro fuentes principales de la industria, que Arabia Saudí había suspendido la emisión parcial de Aramco, archivando sus listados nacionales e internacionales en lo que habría sido la mayor cotización en la historia y el pilar de la reforma de la política económica del Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, llamada "Visión 2030".

Bloomberg informó el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Aramco se está centrando en comprar una participación estratégica en el gigante químico Saudi Basic Industries Corp, poniendo en suspenso el trabajo de su potencial oferta pública inicial.

Si bien la salida a bolsa se retrasará, no significa que la venta de acciones planificada se cancela formalmente, declaró la gente a Bloomberg, pidiendo no ser identificados porque el asunto es privado.

Falih dijo en su declaración el jueves que el gobierno está comprometido con la salida a bolsa "en un momento de su elección cuando las condiciones sean óptimas", que incluyen "condiciones de mercado favorables".

Reuters había informado que Arabia Saudí disolvió a su equipo de expertos financieros que trabajan en el proyecto. "La decisión de suspender la salida a bolsa fue tomada hace algún tiempo, pero nadie puede revelar esto, por lo que las declaraciones van gradualmente de esa manera: primero retrasan y después cancelan", dijo una fuente saudí citada por Reuters.

El príncipe heredero anunció el plan de vender el 5 por ciento de Aramco en 2016, que estaba programado para llevarse a cabo en los mercados bursátiles saudíes e internacionales. Riad predijo que la venta daría como resultado que Aramco tenga un valor de 2 billones de dólares o más en total.

Esta valoración ha sido cuestionada por varios expertos de la industria, que se suman a la incertidumbre de la salida a bolsa de la empresa y obstaculizan el proceso de preparación de la salida a bolsa para los asesores.

 

Planes establecidos

La propuesta de salida a bolsa de Aramco causó problemas en todo el mundo.

Las principales bolsas de valores del mundo, incluidas Londres, Nueva York y Hong Kong, se han estado dando empujones por ser anfitriones de la parte internacional de la liquidación.

Mientras tanto, banqueros, abogados y financieros compitieron por labores de asesoramiento, que fueron vistas como una puerta de entrada a otros contratos lucrativos en el reino rico en petróleo.

Según fuentes de Reuters, los bancos internacionales JPMorgan, Morgan Stanley y HSBC estaban trabajando como coordinadores globales, los bancos de inversión boutique Moelis & Co y Evercore fueron elegidos como asesores independientes y la firma de abogados White & Case trabajó como asesor legal.

Una de las fuentes, un asesor financiero con experiencia, dijo a Reuters: "El mensaje que se nos ha dado es que la salida a bolsa ha sido suspendida en el futuro previsible".

Un presupuesto utilizado para pagar a los asesores de la salida a bolsa se financió hasta finales de junio, pero no ha sido renovado, dijo una de las fuentes de Reuters.

"Los asesores se han puesto a la espera", dijo otra fuente, un alto funcionario de la industria petrolera.

"La salida a bolsa no ha sido cancelada oficialmente, pero la probabilidad de que no suceda en absoluto es mayor de lo que está ocurriendo".

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